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截至目前,33个试点县(市、区)已按新办法实施征地1275宗、18万亩;集体经营性建设用地已入市地块1万余宗,面积9万余亩,总价款约257亿元,收取调节金28.6亿元,办理集体经营性建设用地抵押贷款228宗、38.6亿元;腾退出零星、闲置的宅基地约14万户、8.4万亩,办理农房抵押贷款5.8万宗、111亿元。

随着中美贸易摩擦升级反复影响逐步显现,出口增速预期下滑,在投资不景气的情况下,消费成为拉动经济最重要的引擎。6月由于国五库存促销,汽车零售大幅回暖,带动消费增速大涨,消费在经济增长的地位进一步凸显,二季度消费对于GDP增速的贡献率为60.1%,依然维持在较高的水平。但7月消费在汽车零售增速转负的拖累下大幅下滑2.2个百分点,经济下行压力进一步加大。拓展消费市场、稳制造业投资是下半年稳增长的重要内容。

中国外交部发言人耿爽15日表示,中方对英、法、德启动伊核协议争端解决机制感到遗憾。中方始终认为,伊朗减少履行伊核协议事出有因。美国单方面退出协议,无视国际法和国际义务,对伊进行极限施压,并阻挠其他方面履约,这是伊核紧张局势的根源所在。当前形势下,中方呼吁各方保持冷静克制,通过对话协商解决履约分歧,切实采取举措,恢复协议权利和义务的平衡,全力维护和执行好伊核协议。据俄罗斯卫星通讯社报道,俄外交部的观点和中国类似,认为美国违反伊核协议和联合国安理会决议是导致该协议的履行出现困境的原因。

从应用端来看,5G应用主要涉及云VR/AR以及物联网等领域,其中物联网涵盖范围比较广,包括车联网、自动驾驶、工业互联网、智能家居等。随着物联网持续高增长,其实现联网功能的通信模组产业链将持续受益,而通信模组的核心是芯片厂家,5G应用的增长也有望带动半导体等芯片产量的发展。7月,日本半导体制造设备出货额1530亿日元,同比下降18.94%,但降幅环比收窄4.12个百分点。截止8月25日,二季度申万半导体板块的利润增速持续改善,后续国内半导体景气有望出现拐点。

从股票市场来看,虽然从2019年5月开始由于中美贸易冲突升级开始下跌,现阶段回到了2900点左右。但经济的基本面是决定市场长期运动的方向。我们预期经济逐步触底的过程中,A股实际上是处于一个长期牛市的起点。从行业配置的角度来看,首先,利率下降,经济转型,长久期的成长股估值水平提升更快,叠加盈利预期的改善,我们长期看好。其次,消费也成为内生增长的主要需求,这也是值得长期坚守的方向。第三,中国经济转向直接融资,资本市场改革对券商也长期利好。第四,利率下降之后,高股息板块的配置价值对固定收益类的投资者也具备新引力。因此,投资者加配黄金、科技、消费、券商和高股息品种,规避周期品种。

周五,欧洲股市盘初全线下跌,德法基准股指均跌近2%。其中,STOXX600指数跌1.2%,英国富时100指数跌1.3%,德国DAX指数跌1.63%,法国CAC40指数跌1.8%。美股期指也继续走低。标普500股指期货目前跌0.9%,道指期货跌0.8%,纳指期货跌1.3%。

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